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Versteh dein Portfolio — Fundamentaldaten, Dividenden & Steuern, privacy-first.
Planfolio ist ein Privacy-first-Portfolio-Tracker für iOS, gemacht für selbstbestimmte Anleger. Er importiert Bestände direkt von großen Brokern in der EU und den USA und geht dann über bloße Kontostände hinaus — Fundamentalanalyse für jede Position, vollständiges Dividenden-Tracking und Steuer-Intelligenz für Deutschland + USA. Alle Daten werden auf dem Gerät verschlüsselt.
Auf einen Blick
- Name
- Planfolio
- Kategorie
- Persönliche Finanzen / Investieren
- Plattform
- iOS (iPhone)
- Launch-Datum
- 10. Juni 2026
- Preis
- 14 Tage kostenlos testen · Pro 9,99 $/Monat oder 79,99 $/Jahr · dauerhaft kostenloser Tarif mit eingeschränktem Funktionsumfang
- Datenschutz
- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf dem Gerät · keine Werbung · Daten werden nie verkauft
- Unternehmen
- Surplexic GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland
- Märkte
- Europa + USA
Über Planfolio
Die meisten Portfolio-Tracker beantworten die Frage „Wie viel habe ich?“ Planfolio beantwortet: „Ist das, was ich besitze, überhaupt gut?“ Entwickelt von einem Solo-Gründer nach einem Jahrzehnt des Investierens über mehrere Broker und einer fragilen, selbstgebauten Tabelle importiert Planfolio Abrechnungen von DeGiro, Trade Republic, ING, Charles Schwab, Fidelity und mehr — geparst auf dem Gerät und verschlüsselt, bevor irgendetwas das Backend erreicht.
Zur Multi-Broker-Aggregation kommen Fundamentalanalyse mit Kontext, Dividenden-Tracking samt Kalender sowie Steuer-Intelligenz für Deutschland und die USA. Privacy-first durch Architektur: verschlüsselt auf dem Gerät, keine Werbung, deine Daten werden nie verkauft.
Die Geschichte
Vor rund 10 Jahren kaufte Philipp seine erste Aktie und verteilte sein Portfolio schließlich auf DeGiro und Trade Republic. Als er verstehen wollte, was er da eigentlich besaß, konnte ihm kein Tracker eine Antwort geben — sie zeigten Kontostände, nicht ob ein Unternehmen etwas taugt, und die meisten wollten seine komplette Broker-Historie auf Servern, denen er nicht vertraute. Nachdem eine handgepflegte Tabelle immer wieder kaputtging, baute er die App, die er nicht finden konnte: Planfolio. Die Design-Vorgabe, die alles geprägt hat: Broker-Importe werden auf dem Gerät geparst und verschlüsselt, bevor sie das Backend berühren — die Schlüssel verlassen nie das Telefon des Nutzers, und selbst der Gründer kann die Daten nicht lesen.
Kernfunktionen
Multi-Broker-Import
14 Broker, u. a. DeGiro, Trade Republic, ING, DKB, Comdirect, Scalable Capital (EU) sowie Charles Schwab, Fidelity, E*TRADE, Robinhood, Vanguard, Interactive Brokers (USA), plus manuelle Eingabe.
Fundamentalanalyse mit Kontext
Qualitäts-Scores und Kennzahlen im Vergleich zur Branche und zur eigenen Historie einer Aktie — denn ein KGV sagt isoliert betrachtet nichts aus.
Dividenden-Tracking
Rendite, ein Dividendenkalender und prognostizierte Erträge über alle deine Positionen hinweg.
Steuer-Intelligenz
Steuerliche Behandlung für Deutschland (inkl. Vorabpauschale) und die USA; Wechselkurse korrekt in den KPIs für Fremdwährungspositionen abgebildet.
Privacy-first durch Architektur
Broker-Importe werden auf dem Gerät geparst und verschlüsselt, bevor sie das Backend erreichen. Die Schlüssel verlassen nie das Gerät — selbst der Gründer kann deine Daten nicht lesen.
Screenshots
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Gründer
Philipp Heinemann ist Solo-Gründer und Entwickler von Planfolio. Als langjähriger selbstbestimmter Anleger baute er Planfolio nach einem Jahrzehnt Frust über Tracker, die Kontostände zeigten, aber nie, ob seine Positionen etwas taugen — und die verlangten, Dritten seine gesamte Finanzhistorie anzuvertrauen. Er hat Planfolio um Verschlüsselung auf dem Gerät herum entworfen, sodass selbst er die Daten der Nutzer nicht lesen kann.
Markenmaterial
Markenfarben
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Pressekontakt
info@surplexic.com
Surplexic GmbH · Frankfurt am Main, Deutschland
planfolio.io
Planfolio ist ein Informationswerkzeug, keine Anlageberatung.